プライバシーポリシー

個人情報取扱規程

株式会社ファミリーオフィス(以下、「当社」といいます。)は、ご依頼人様に当社をご利用して頂く際に、 ご依頼人様の氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス等、お取引やご連絡に必要な情報(以下、「個人情報」といいます。)を開示して頂きます。当社は、個人情報保護法の趣旨のもと、この「個人情報取扱規程」に基づき個人情報を取り扱います。

個人情報の利用目的

第1条 当社は個人情報を以下の目的で利用させて頂きます。

  1. ご依頼人様へのご連絡等のためにお客様の氏名、住所、電話番号等の連絡先情報を利用します。また、報酬のご請求に関連してご指定頂いたクレジットカード番号、銀行口座等のお支払情報を利用する場合があります。
  2. ご依頼内容等を確認するために、ご依頼人様の氏名、住所、e-mailアドレス等の連絡先情報、ご依頼頂いたサービスの内容、ご請求金額等の情報を利用します。
  3. ご依頼人様に当社が行うサービスのご案内をするために、ご利用された履歴や、ご依頼人様の氏名、住所、e-mailアドレス等の連絡先情報を利用します。
  4. 当社のサービス改善を行うために、ご依頼人様から寄せられたご意見等の結果、ご利用履歴等を利用します。
  5. ご依頼人様からのご要望、お問い合わせに対する回答をするために、ご依頼人様の氏名、住所、e-mailアドレス等の連絡先情報を利用します。

個人情報の管理

第2条 当社は以下の体制で個人情報を管理します。

  1. 個人情報保護法やガイドラインに従って必要な社内体制を整備し、職員から個人情報の取扱を適正に行う旨の誓約書を取得します。
  2. 個人情報の利用を業務上必要な職員だけに制限し、個人情報が含まれる媒体等の保管・管理等に関する規則を作り、個人情報保護のための予防措置を講じます。
  3. コンピューターシステムに保存されている個人情報については、業務上必要な職員だけが利用できるようアカウント及びパスワードを用意し、アクセス権限管理を実施します。なお、アカウント・パスワードは漏洩、滅失のないよう厳重に管理します。

第三者提供について

第3条 当社は、あらかじめ本人の許諾なく、個人情報を第三者に提供しません。

ただし、個人情報保護法その他関連法令に別段の定めがある場合を除きます。なお、サービスのご提供等、お客様からの依頼を遂行するにあたり、提携先に必要な委託を行う場合は第三者提供には該当しません。

個人情報の開示

第4条 当社は、ご依頼人様の同意がない限り、個人情報を第三者に開示することはありません。但し、以下の事例に該当する場合はその限りではありません。

  1. 法令に基づき裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合。
  2. 法令に特別の規定がある場合。
  3. ご依頼人様や第三者の生命・身体・財産を損なうおそれがあり、本人の同意を得ることができない場合。
  4. 法令や当社のご利用規約・注意事項に反する行動から、当社の権利、財産またはサービスを保護する必要があり、ご依頼人様本人の同意を得ることができない場合。
  5. ご依頼人様から個人情報の開示要求があった場合は、本人であることが確認できた場合に限り開示します。
  6. ご依頼人様本人の財務情報に関しては、依頼目的達成に必要な場合を除き、第三者に開示することはありません。

以上

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

株式会社ファミリーオフィス(以下、「当社」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、ご依頼人様の個人情報の重要性に鑑み、当社が取得・管理しているご依頼人様の個人情報を以下の方針に基づき適正に取り扱い、個人情報の保護に努めます。

1.法令等の遵守

当社は「個人情報の保護に関する法律」、その他個人情報の取り扱いについて定められた法令、関係省庁のガイドライン、その他業務に必要な法令等を遵守いたします。

2.個人情報の取得・利用

当社は業務を遂行する上で、ご依頼人様の氏名・住所・電話番号・生年月日等の個人情報を取得させていただいております。

当事務所は、取得した個人情報をご依頼いただいた書類作成、手続代行及び相談業務に必要な範囲内に限り利用します。

当社は、ご依頼人様の事前の同意がある場合、又は法令により許可される場合でない限り、上記利用目的達成に必要な範囲を超えて、ご依頼人様の個人情報を利用いたしません。

また、当社は業務上知りえた個人情報を正当な事由がない限り秘密にすることを誓約いたします。

特に財務情報に関しては、厳重に秘密として取扱うことを誓約いたします。

3.個人情報の管理

当社では、個人情報管理責任者を置き、個人情報の漏洩、滅失又は毀損を防止するために、必要な措置を講じ、ご依頼人様の個人情報を適切に管理いたします。

また、当社は、ご依頼人様の個人情報の取り扱いに関して、従業員に対して適切な監督を行います。

4.個人情報の第三者への提供

当社は、ご依頼人様の事前の同意がある場合、利用目的達成に必要な場合又は法令により許可される場合でない限り、ご依頼人様の個人情報を第三者に提供いたしません。

ご依頼人様の財務情報に関しては、利用目的達成に必要な場合のほか、第三者に提供することは致しません。

5.個人情報の開示、訂正、利用停止等

ご依頼人様が、ご自身の個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・利用停止等を希望される場合、下記連絡先までご連絡下さいますようお願いいたします。

当社は、ご依頼人様ご本人からのお求めであることを確認させて頂いた上、これに応じるものといたします。

以上

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資産家のための資産防衛・承継方法

目次

株式会社ファミリーオフィス設立に際し、皆様へのメッセージを無料レポートとしてまとめさせて頂きました。ぜひ、一度ご高覧頂ければと存じます。

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